Lo cierto es que es un espacio de trabajo personalizable según las necesidades de cada uno. Crear un CRM en Excel de cero, haciendo uso de tus habilidades y creatividad. En el primer caso, puedes encontrar una gran variedad de plantillas gratuitas en línea que te harán el camino más fácil. En cambio, si prefieres tomarte el tiempo para construir un CRM personalizado, tendrás que seguir unos cuantos pasos. También que siguen ofreciendo su versión de código abierto para instalar en nuestros servidores. Nombre de la empresa. Otra plantilla para presentar presupuestos comerciales con Excel es a través del CRM Versión 2019 M1. Descarga Gratis la Planilla. Enlace de grabaciones de llamadas a las tareas de winCRM, Agenda de contactos de la centralita relacionada con la base de datos de winCRM. Capsule es un buen CRM gratis, pero no está en español y lo cierto es que la versión sin coste no aporta nada especial que no tengan las opciones que ya he comentado. Plantillas Excel Gratis Para Descargar 2020. Sus comerciales podrán crear las ofertas en winCRM y pasarlas automáticamente al ERP. Añade alertas de Google Calendar a las tareas clave. He usado mucho Trello para gestionar mis proyectos. winCRM te permite mejorar la gestión comercial de tus clientes. plantilla crm versión m1 mejorada y extendida para la gestión de contactos, clientes, oportunidades y presupuestos comerciales. La verdad es que no se nada de CRM, y gracias ti tengo una visión más clara, y probaré los que mencionas. Usando Excel como un CRM, es posible optimizar el seguimiento y retención de clientes a bajo costo. Creación de formularios con Google Docs Los formularios son la mejor por ejemplo en una planilla de excel para filtrar y graficar la Exposición2 crear un formulario con google drive . Plantilla de Propuesta Comercial. Descarga, edita y envía esta plantilla profesional de CRM para Excel & Google Sheets en minutos. Le ofrecemos esta plantilla de características de software CRM en un formato de hoja de cálculo de Excel. También puede llevar al día oportunidades, tareas, reuniones y mucho más. Algunas opciones serán mejores para quien no gestione muchos contactos a la vez, otras para quien sí lo haga, otras para quien no quiera manejarse en inglés, otras para quien esté solo o quiera agrupar tareas, campañas e incluso facturación en el mismo software…. Con Dynamics 365 CRM de Microsoft a un coste mínimo a partir de 50 euros al mes podrás gestionar y fidelizar a los clientes, controlar las ventas e incidencias y realizar campañas de marketing. Descargar plantilla gratis. Seleccione una entidad a la que se aplica la plantilla. Gestión de Tratos (así es como llaman a las oportunidades). Desde hace tiempo, casi toda la gestión de mi flujo de trabajo (documentos, conocimiento, contenidos, etc) la hago con Notion, así que construir mi CRM con ella era un paso natural. Descargar Abrir en el explorador Compartir. Para los negocios que van en serio, un software CRM es mucho más efectivo que Excel. Presupuesto costes y márgenes tiendas de ropa con Excel. El CRM gratis suele ser una solución para la gestión de la relación con el cliente bastante básica, pero en algunos casos puede ser más que suficientes para gestionar el proceso de ventas de una empresa. Excel. "El ABC de la Inversión en Bienes Raíces te enseñará cómo: Alcanzar riqueza y flujo de efectivo por medio de bienes raíces, Superar los mitos que te detienen, Encontrar propiedades con verdadero potencial de ganancia, Evaluar una ... Solicito información para el proceso de compra e importación de 80 ejemplares de este título para la Universidad Tecnológica de Bolivar.Mil gracias por su pronta respuesta. CRM para Vendedores en formato excel [Descarga gratuita] Descarga aquí una plantilla en excel para el seguimiento de clientes GRATIS, que te permitirá tener un CRM para vendedores, muy sencillo y muy práctico. También he usado Trello como CRM, construyendo mi embudo de ventas y haciendo pasar a oportunidades y contactos por él. Adaptado a teléfonos inteligentes y tabletas. plantilla crm versión m1 mejorada y extendida para la gestión de contactos, clientes, oportunidades y presupuestos comerciales. Hola, Solicita una invitación y accede a winCRM desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Paso 3: Defina la plantilla de Word. Plantilla CRM de Ventas. 1. No debemos olvidar que el verdadero CRM es una estrategia, no un software, ni una herramienta. Varía dependiendo de tu edad, pero los primeros años suele tener un coste reducido. Plantilla Premium Seguimiento de Clientes Descubre esta plantilla de Excel para realizar el seguimiento de tus clientes y aumenta tu ratio de conversión gracias al control de tus propuestas comerciales.Revisa fácilmente en qué fase está cada cliente del proceso de compra y haz la previsión de facturación. Eso sí, recuerde, si el CRM lo gestiona en equipo, mejor use otra opción. Si no tiene un perfil técnico, mejor no liarse. Conector centralitas telefónicas (Versión Premium). Gracias al módulo de atención telefónica, buscaremos muy rápido al cliente y tomaremos nota muy fácilmente del motivo de la llamada. Optimiza el funcionamiento de tu equipo comercial, técnico y soporte con un programa ágil, cómodo y en español. Las cookies se guardan en su navegador y hacen funciones como la de reconocer su visita y ayudarnos a saber qué considera más interesante y útil. Saludos. Estoy son algunos de plantillas de base de datos que puedes conseguir en Microsoft. … Esto significa que si nos visita de nuevo, necesitará habilitar o deshabilitar otra vez las cookies. Muchas gracias por compartir su experiencia. Es algo hecho a medida para mí, pero si le gusta indagar, Notion es, sin duda, una herramienta que puede ser tremendamente valiosa para cualquier empresa en sus procesos, no solo en la parte de CRM. La industria hotelera. 2. Departamento operacional del hotel: recepción. 3. Departamento operacional del hotel: restauración y cocina. 4. Departamentos operacionales del hotel: consejería, comunicaciones y pisos. 5. El inventario es una parte esencial de todo negocio. Si alguien ya lo ha resuelto y lo ha apuntado, tú lo encontrarás inmediatamente. Volviendo a visitarlo, sigo pensando que es la opción que más se adapta a muchos este 2021. La plantilla está construida con fichas y formularios del mismo estilo que un ERP, así como la integración de los contactos en las oportunidades y en los presupuestos comerciales. Si Gmail es el centro de comunicaciones en su negocio (en mi caso lo es), es probable que quiera considerar Streak, un CRM gratuito online que se integra en su correo electrónico de Google, para que no tenga que salir de allí y pueda gestionar todo desde su correo. Gestión de cómo llegaron los prospectos hasta nosotros. Cada cliente potencial obtiene su propio perfil con todas las funciones, donde usted podrá comunicarse con ellos utilizando sus canales favoritos: llamada telefónica, SMS, … Seleccione Plantilla de Word y, después, Siguiente. La automatización del marketing, que es su diferencia principal respecto a la mayoría, precisa planes de pago. Para quien quiera una herramienta que sea más que un CRM, o tenga un equipo más grande, esta es la opción, ya que puede integrar todo eso en el plan gratuito de Bitrix CRM. Los datos de las reservas se pueden exportar a otros programas externos como software de contabilidad, facturación, o incluso CRM y ERP de gestión empresarial. Si se busca algo sencillo y sin complicaciones, solo para gestionar la relación con los clientes, mejor mirar otra opción. A continuación, te dejamos una plantilla Excel para hacer reservas en tu restaurante, que podrás descargarte gratis en nuestra sección de recursos gratuitos. Si uno es diestro con Softaculous y tiene un alojamiento que permite la instalación, SuiteCRM es intuitivo y robusto. Sin embargo, son tiempos complejos. Añadido a eso, tiene un complemento para instalar en Google Chrome, que lo integra con Gmail, algo importante para mí. Presents a series of lessons, exercises, and quizzes covering the features of Microsoft CRM 2011, including such topics as security, contacts, marketing campaigns, Outlook integration, scheduling, and query basics. Esta es una forma más simple y efectiva de comenzar a utilizar un CRM. En esta página podrás descargar la planilla: "CRM para vendedores y marketing" Planilla: CRM para Vendedores. Conoce las razones para usar las plantillas Excel para negocios gratis. El interfaz es algo espartano, pero funciona rápido y hace lo que dice. Por tanto, no funciona como los demás, y si no domina, o no sabe qué es Apache, MySQL, PHP, etc, no se moleste. Para que nadie emplee tanto tiempo como yo probando las infinitas opciones de CRM que hay y lo dedique a lo que importa: la relación con los clientes, que es donde se encuentra la venta. Haz tus cosas con o sin conexión a Internet. Si dicha integración no es directa, podemos conectar Hubspot con otras apps a través de Zapier. 1 Formato de kardex en excel gratis; 2 Excel fifo múltiples productos. A veces encaja y a veces no, por eso he propuesto hasta 12 opciones aquí de CRM gratuito. Como se trata de otra iniciativa española, esa parte de facturación está adecuada a la legislación de nuestro país y hace sencilla su utilización. Freshworks CRM, antes llamado Freshsales, es una aplicación de CRM fácil y gratis con un plan sin coste interesante, un diseño moderno minimalista y un manejo muy intuitivo. Tiene otras funcionalidades, como tesorería o un disco privado para archivos, aunque la versión gratuita está limitada a 100 MB. Una guía para malgastar tu inversión, comunicar del peor modo posible y perder el poco tiempo que te queda fabricando productos que nadie quiere. Cada evento creado en Google Calendar se creará automáticamente en winCRM. Me gustaria saber que opinión tiene de Teamleader. disponible con un solo clic. Supongo que el primero siempre tiene un lugar especial pero es que, en este caso, el lugar lo merece para muchos. Leer también. Plantilla Mantenimiento Preventivo Para Excel Gratis 2020. Llevando cuidado con las actualizaciones y haciendo copias de seguridad de los datos a menudo, no deberíamos tener problema. He recompilado una lista de los 5 mejores CRM gratuitos para bienes inmuebles y los hemos evaluado en función de su facilidad de uso, herramientas de comunicación, opciones de automatización, funciones … Personalmente, me puse a aprenderlo y creé, gracias a esas bases de datos y tablas, un CRM adaptado a mi necesidad: para un único usuario, con pocos clientes cada vez, pero con la capacidad de estar encima de ellos y anotar acciones, estadio de la venta en el que nos encontramos, valoración monetaria de oportunidades… Del mismo modo, configuré pantallas y flujos de trabajo para que se adaptaran a lo que necesito o me parece importante (como poner a las Oportunidades como centro de todo). ¿Por qué lo pongo como la opción por defecto? Plantilla Excel Gratis Para Tus Finanzas Personales Ahorrocapital. Empiezo con Hubspot, la opción de CRM Gratis que, en mi opinión es la adecuada para la mayoría o para los que estén indecisos. El módulo de CRM es gratis y puedes manejar clientes, notas, oportunidades… También tiene una interesante visualización al estilo calendario. Lo que sí sé es que todos los CRM gratuitos de esta lista son de calidad. Su diseño también me pareció que contribuía a esa sensación de desbordarme un poco, pero esto es totalmente personal porque prefiero algo más sobrio y me consta que a otros les encanta. Conexión opcional con Sage 50. Del mismo modo, la aplicación móvil de Notion me permite manejar mi CRM personalizado fácilmente. Se encontró adentroEn este libro se exponen algunas de las técnicas de análisis de datos más habituales en la investigación mediante encuesta, contextualizadas dentro de un proceso de investigación. Plantillas Excel© Plantillas Word Formularios Presentaciones Ppt Escritos Documentos ¡AHORRA TIEMPO Y DINERO! Se encontró adentroEntra en el programa Excel. Clic en Nuevo y en Plantillas; y teclea la palabra Tareas en el buscador que aparecerá. Ale, ahí tienes calendarios y Excel de ... ¡Importante! Lo conozco de nombre, pero al no ser un CRM gratuito, quedaba fuera del ámbito de este contenido, así que no puedo decir mucho más. Plantilla excel gratis crm m1. No hay límite de usuarios. Customer Invoices M1 (Manage up to 500 Invoices) Projects Budget Control Cost and Profitability including Gantt Chart. Pulsa aquí para más información... Haz clic aquí y descubre esta interesante página donde se explica los diferentes tipos de CRM... ”Desde que pusimos en marcha winCRM y para el seguimiento de las consultas de clientes, no nos olvidamos de facturar nada.“, ”Con la ayuda de WinCRM Voy a empezar a trabajar para una empresa coreana y tendré que gestionar muchos leads con los que me comunicaré además de telefónicamente por email, pero el correo electrónico que usaré será el que me proporcione el empleador. Plantillas Excel para inventario. ¿Por qué? You can get the best discount deals of up to 90% off O al menos para los que no quieren emplear mucho tiempo en probar. El plan gratuito, llamado plan de inicio (pinche en el enlace y desplácese por la pagina hasta que vea la imagen que hay debajo), no tiene muchas más prestaciones, aparte de unos informes básicos útiles. Descarga, edita y envía esta plantilla profesional de Paneles e informes para PDF & Excel & Word en minutos. Si quiere más, como campañas o sincronización de calendarios y correos, hace falta una cuenta de pago. No importa qué tipo de negocio tengas, en algún momento deberás escribir una propuesta comercial. Asegúrate de incluir los libros de contabilidad exigidos por Hacienda. Hola, muchas gracias por tu artículo, me parece muy bueno. Descargar una plantilla con un formato predefinido, y así ocuparte solo de ingresar datos. Un software de CRM es imprescindible para poner en práctica la estrategia y, sobre todo, para nutrir adecuadamente la relación con cada cliente. Personalmente, lo usé para la última gran campaña que me trajo muchos de los clientes con los que sigo trabajando en este momento. Más de 25 ideas increíbles sobre Kpi dashboard excel en Pinterest ... Manual Control de Ventas en Excel - Plantilla Con esta lista de CRM gratuitos no nos faltarán alternativas y tampoco tendremos la excusa de que no disponemos de presupuesto. Paso 2: Habilite la pestaña Desarrollador. … Porque Bitrix es un CRM y mucho más, toda una Intranet para tu negocio, con nube propia (su apartado Drive), gestión general de tareas, etc. Se encontró adentroIncluye 40 Plantillas con Excel y Tablas Dinámicas Luis Muñiz González ... pero lo esencial de una gestión con un CRM no es el software que tengamos para ... - This is the latest practice test to pass the MB2-708 Microsoft Dynamics CRM Installation Exam. Resulta un poco decepcionante, lo sé, pero esa es la respuesta correcta para cualquier pregunta importante sobre cualquier tema importante. Pero, si pasa más tiempo en el correo de Google que en otro lado, Streak CRM gratis tiene buenas prestaciones, aunque muy básicas en su versión gratuita. Un ordenador apropiado para el diseño gráfico: 775€ – … Es de agradecer que ya no «esconden» tanto su versión gratuita, sino que aparece la primera dentro de su página de precios. De diseño moderno y rápido, su plan gratuito permite hasta 10 usuarios, por lo que, si tiene que integrar a un equipo más numeroso que lo que estamos viendo hasta ahora, es una opción a considerar. Se encontró adentroUn libro que da las claves para gestionar el crecimiento personal y profesional, la forma de trabajar la automotivación aplicando las bases de la Psicología Positiva, entre otros. Cuando utilizas el CPANEL, viene este Software y su instalacion es muy facil Muchas gracias, saludos. Satisfacción del cliente, citas de ventas, ciclo de ventas, demostraciones y mucho más. 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Todo el mundo conoce el software de hoja de cálculos de Microsoft, pero pocos saben la infinidad de cosas que pueden hacerse con él, entre ellas: crear un CRM. Para encontrar la galería de plantillas en Access 2003 , seleccione " Archivo" y "Nuevo". Para acceder, vaya a la página de precios de Capsule CRM y navegue y vaya hacia abajo hasta que vea esto. No gozarás de los beneficios de la automatización característicos de los CRM profesionales, y es. Sus KPI solo tienen valor cuando se miden y se informan. Disponible en PDF & Excel. Consigue las mejores plantillas de Excel gratis para mejorar tu productividad. Paso 1: Crear una plantilla de Word. Perfecto para usuarios independientes que trabajan en un ordenador con Windows. Abarca hasta 2 usuarios, 10 MB de almacenamiento y 250 contactos. Por ejemplo, MONDAY viene con una prueba gratis de 14 días y cientos de plantillas predeterminadas para que solo tengas que elegir una y añadir tus datos. Se encontró adentroUna guía de trabajo para que cualquier persona entienda, comprenda y trabaje de forma efectiva con el marketing digital. ¿Es la que uso personalmente. De todas maneras, he intentado mojarme, ordenarlos en cierta manera y hacer una lista útil. Paso 1: Crear una plantilla de Word. Control De Ventas En Excel (Plantilla Gratis) - LinkPort. En realidad, no hay truco. Plantillas Excel ️ | Descarga Gratis | R Marketing Digital. Es más que un CRM, con un montón de aplicaciones e integraciones que aumentan más y más la funcionalidad. Si alguien que no ha encontrado el mejor CRM gratis para su caso entre los anteriores, quizá esté aquí. No es el único CRM que lo hace así, pero este lo implementa muy bien. Sé lo que cuesta encontrar una aplicación de CRM que sirva de verdad, especialmente entre una oferta tan saturada. Si es como yo, que gestiona un número de clientes no muy elevado cada vez, puede ser suficiente. Puede ajustar su configuración de cookies navegando por las opciones de la izquierda. Podrás hacerlo siempre y cuando Excel esté disponible. Este ejemplo le enseña cómo ejecutar código desde un módulo . Y no, no está disponible, aunque he ayudado a emprendedores amigos a crear algo parecido para ellos. Se encontró adentroClaves del nuevo marketing surgió y se difundió por Internet y ha sido su propio éxito, las miles de descargas de su versión electrónica y la resonancia mediática obtenida, lo que lo han llevado a las librerías. Visita nuestro comparador y conoce los CRM mejor valorados del mercado. Se encontró adentroFruto de todo ello, son cinco libros publicados en los últimos doce años. Índice: Concepto de la función Dirección de Ventas &● La organización de la estructura de ventas &● La organización de la comunicación interna en ventas ... 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Partiendo de esa base, la decisión de cuál es el mejor CRM se reduce a cuál es más adecuado para la situación particular de su empresa, los usuarios que necesitar y cómo encaja su flujo de trabajo con el software. Recuerdo también los días de VTiger CRM, cuando era un fork de Sugar CRM y, de hecho, estuvieron a la greña por esos temas (como se puede apreciar, llevo aquí desde que se plantó la primera página web). Se encontró adentro – Página 1Asimismo, presenta los estudios de caso realizados sobre la experiencia de dos firmas argentinas que dan cuenta de los alcances de la trasformación digital: Tenaris, dedicada a la producción de tubos para la industria de petróleo y gas; ... Blog... Una buena gestión de las oportunidades nos permitirá optimizar todo el proceso de venta. No se escaparán tiempos dedicados por cualquiera de tus empleados. Seguir acciones con prospectos, viendo quién contactó a quién y cuándo. Me gustó en su día porque puedes configurar diversos embudos de venta, que se adapten a las etapas de nuestro proceso particular, sea cual sea este. ¡Totalmente gratis! De hecho, cuando empiezas a usarlo te encuentras un poco desorientado. Tienes alguna opinios acerca del SUITECRM que viene en el paquete SOFTACULOUS?. Me gustaría saber qué CRM me recomiendas en mi caso. Hola, personalmente no lo he probado. Además, me permite tener un calendario actualizado Desarrollamos plantillas en Excel exclusivas para tu empresa u organización, que reflejen el diseño y los colores de tu marca. Después de usar WinCRM solo puedo decir que la agenda es Si desactiva esta cookie, no podremos guardar sus preferencias. Control De Ventas En Excel (Plantilla Gratis) - LinkPort. Para finalizar, podrás sacar aún más provecho a tu CRM en Excel configurando reglas y formatos condicionales. Límite generoso de 500 «cajas», que es como llaman a los elementos del CRM. Crea una hoja de cálculo y edítala a la vez que otros usuarios desde tu ordenador, teléfono o tablet. Hacer un CRM en Excel tiene muchos beneficios: Satish Jain has obtained BSc Degree from Agra University in First Division and is a gold medal winner. Pack Excel para contadores (Descarga estas plantillas Gratis) pin. Todo el software de CRM que hay en esta lista cumple estos criterios: No hay un CRM gratuito que sea el mejor en todos los casos, así que la respuesta a esa pregunta es depende. aplícalo y me comentas tus resultados, dudas y o sugerencias. Además de ofrecerle el programa adecuado para cumplir el nuevo reglamento RGPD, podemos ayudarle en el cumplimiento de la LOPD. Using a straightforward, step-by-step approach, this book offers a quick way for you to get started with Dynamics CRM by leveraging real business examples, practice exercises, and big picture theory. Si se quiere usar preinstalado en una nube (al estilo del resto de opciones y sin complicarse con lo técnico) los planes son de pago. He visto que Vtiger CRM ha avanzado mucho y se ha modernizado. En nuestro caso, estamos buscando algo más integral para no perdernos entre diferentes herramientas (facturación, gestión de proyectos y tiempo, CRM, etc.). 27 Planillas en Excel Para Realizar Distintos Tipos de Organizaciones; 27 plantillas de Excel para organizarlo TODO Suena complejo, pero puedes apoyarte en videos y tutoriales e ir aprendiendo poco a poco a utilizar funciones «insospechadas» de Microsoft Excel. 1) Hubspot, la mejor opción de CRM gratis en 2021 para la mayoría. No hay límite de clientes. Solo a manera de informacion activeCampaign tiene un plan gratuito por 14 días, pero en la versión ‘lite’ US$9 /mes permite automatizaciones lo cual ninguno de los que mencionas lo hace. Excel Details: Descargar Plantilla de Excel Para Control de Ventas: Aunque Excel no es la mejor herramienta para el control de ventas, se pueden aprovechar algunas de sus funciones para empezar.Luego, puede migrar a un CRM web con funciones más avanzadas. Cuando te tomas una tarde para comprender cómo funciona, ver unos cuantos vídeos y ejemplos de lo que la gente hace con Notion, te das cuenta del enorme poder que tiene, sobre todo a la hora de adaptarlo a tus necesidades propias y tu flujo de trabajo personal. A favor tiene su facilidad de uso y lo visual que es, además de que se integra con muchas otras aplicaciones. La velocidad y la mejor experiencia en tu ordenador de sobremesa con Windows, y la facilidad de acceso desde cualquier sitio a través del sitio web responsive. En otros artículos hablamos más sobre esta valiosa herramienta. Un excelente formato de prospección de clientes excel. Y hasta acá llegamos. Si todavía no has descargado la plantilla CRM en Excel Para Vendedores, te recomiendo hacer de esta herramienta, tu compañera diaria. Saludos. Los clientes nunca saben el tiempo que les dedicamos, ahora tú sí que lo sabrás. En realidad ayuda mucho que hayas probado diferentes CRM. Algunas de las opciones que hemos encontrado son Holded o Flowlu (ambas son de pago). The following Free Excel Templates are available: Balanced Scorecard PRO. No necesitaba el resto de prestaciones en su día, porque ya las cubro con otras aplicaciones o soluciones especializadas. plantilla excel crm gratis can offer you many choices to save money . Dicha versión de código abierto de Espo se puede descargar aquí. El modelo de negocio de Macroges es, de nuevo, freemium. Es una aplicación que usa un modelo de negocio freemium, todo un clásico. El capítulo Crear una macro ilustra cómo ejecutar el código haciendo clic en un botón de comando. Número de teléfono. Con estas 8 cerramos los CRM gratuitos que son más adecuados según las distintas situaciones (muchos contactos o pocos, emprendedores solitarios o equipos de varias personas…). "What do you do?" Princeton guest lecturer Tim Ferriss might answer: "I race motorcycles in Europe," "I ski in the Andes," or "I scuba dive in Panama". Tim has spent over five years learning how to abandon the "deferred-life plan". El libro introduce al lector hacia los fundamentos de los volúmenes masivos de datos, las tecnologías y herramientas de Big Data, se estudiaran las diferentes formas en las que una organización puede hacer uso de esos grandes datos para ... Para la proxima actualización podrías agrupar para que sirve mejor cada CRM según los distintos tipos de uso. Plantilla Excel gratis CRM M1. En el blog de Trello también explican a fondo cómo usarlo de CRM (el artículo está en inglés). Se encontró adentro – Página 614... plantillas Excel, ERP, CRM, etc. Tras la extracción de los datos, se depuran, se consolidan y se cargan en un Data warehouse (almacén de datos). 2) Zoho CRM online, la segunda mejor opción para una mayoría. Es por ello que si necesitas un theme de WordPress bonito y con funciones especiales para: cafeterías, pizzerías, bares, heladerías, food trucks y foodies esta entrada es para ti.
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